Главная

Компания "Norilsk Nickel Investments Ltd." ("NN Investments"), являющаяся дочерней компанией ОАО «ГМК «Норильский никель» («Норильский никель»), намеревается приобрести у определенных акционеров Норильского никеля выпущенные и размещенные Обыкновенные акции Норильского никеля и АДА, удостоверяющие права на такие Обыкновенные акции (Обыкновенные акции и АДА), в количестве не более 14 705 882 Обыкновенных акций (включая "Обыкновенные акции" и "АДА" в любом сочетании) по цене 306.00 долларов США за Обыкновенную акцию (или эквивалент указанной суммы в рублях) или 30.60 долларов США за одну АДА («Покупная цена») на условиях, изложенных в настоящем Меморандуме и, в отношении порядка предложения Обыкновенных акций и некоторых АДА к продаже, в прилагаемых к настоящему Меморандуму Заявке на продажу Обыкновенных акций и Заявке на продажу АДА.

Информационное сообщение

Английский язык / Русский язык

Информационное сообщество

 

Заявка на продажу обыкновенных акций

Английский язык / Русский язык

 

Заявка на продажу АДА

Английский язык 

 

Документы касательно перевода АДА

Pro-formas of Sale & Purchase Agreements (8 forms):

Форма договора купли-продажи акций для акционеров - иностранных юридических лиц, Обыкновенные акции которых учитываются на счетах депо в депозитариях

Форма договора купли-продажи акций для акционеров - российских юридических лиц, Обыкновенные акции которых учитываются на счетах депо в депозитариях

Форма договора купли-продажи акций для акционеров - иностранных юридических лиц, Обыкновенные акции которых учитываются на лицевых счетах в реестре

Форма договора купли-продажи акций для акционеров - российских юридических лиц, Обыкновенные акции которых учитываются на лицевых счетах в реестре

Форма договора купли-продажи акций для акционеров - иностранных физических лиц, обыкновенные акции которых учитываются на лицевых счетах в реестре

Форма договора купли-продажи акций для акционеров - российских физических лиц, обыкновенные акции которых учитываются на лицевых счетах в реестре

Форма договора купли-продажи акций для акционеров - иностранных физических лиц, обыкновенные акции которых учитываются на счетах депо в депозитариях

Форма договора купли-продажи акций для акционеров - российских физических лиц, обыкновенные акции которых учитываются на счетах депо в депозитариях

Контакты

Citi
BNYM
Computershare

 

Настоящий сайт содержит информацию и документы, относящиеся к Программе Приобретения компании «Norilsk Nickel Investments Ltd.» («компания «NN Investments») с оплатой денежными средствами не более 14 705 882 выпущенных и размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1.00 рубль каждая («Обыкновенные акции»), включая американские депозитарные акции («АДА»), представляющие права в отношении Обыкновенных акций, ОАО «ГМК «Норильский никель» по цене 306,00 доллара США за одну Обыкновенную акцию или 30,60 долларов США за одну АДА («Программа Приобретения»). Условия Программы Приобретения содержатся исключительно в Меморандуме от 27 сентября 2011 г. и приложенных к нему Заявках на продажу ценных бумаг и иных сопроводительных документах, в которые могут время от времени вноситься изменения и дополнения.

 

Компания «NN Investments» поручила компании «Citigroup Global Markets Limited» действовать в качестве дилера-менеджера в связи с Программой Приобретения, а также заключила договор с ЗАО КБ «Ситибанк», в соответствии с которым ЗАО КБ «Ситибанк» выступает в качестве депозитария и уполномоченного представителя компании «NN Investments» в связи с приобретением Обыкновенных акций в России. Кроме того, компания «NN Investments» поручила The Bank of New York Mellon, действуя через BNY Mellon Shareowner Services, выступать в качестве администратора заявок в отношении АДА («Администратор заявок в отношении АДА») и BNY Mellon Shareowner Services выступать в качестве информационного агента в отношении владельцев АДА («Информационный агент в отношении АДА»). Владельцы ценных бумаг, подающие Заявки на продажу Обыкновенных акций в соответствии с условиями Программы Приобретения, должны направлять Заявки через Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Владельцы ценных бумаг, подающие Заявки на продажу АДА, должны направлять их через Администратора заявок в отношении АДА. Копии Меморандума, приложенных к нему Заявок на продажу ценных бумаг и иных сопроводительных документов могут быть получены у Дилер-менеджера и Информационного агента в отношении АДА по адресам, указанным в Меморандуме, и будут оперативно изготавливаться за счет компании «NN Investments».

 

ПРОГРАММА ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕ БЫЛА НИ УТВЕРЖДЕНА, НИ ОТКЛОНЕНА КОМИССИЕЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ США («КЦББ») ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО КОМИССИЕЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА США ИЛИ РЕГУЛЯТИВНЫМ ОРГАНОМ, НЕ РАССМАТРИВАЛАСЬ ИМИ НА ПРЕДМЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ ИЛИ БЛАГОПРИЯТНОСТИ ЕЕ УСЛОВИЙ, А ТАКЖЕ НА ПРЕДМЕТ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ МЕМОРАНДУМА. ЛЮБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБРАТНОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ В США.

 

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ НА НАСТОЯЩЕМ САЙТЕ, А ТАКЖЕ В МЕМОРАНДУМЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ АДА НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ. НИ МЕМОРАНДУМ, НИ ИЗЛОЖЕННАЯ В НЕМ ПРОГРАММА ПРИОБРЕТЕНИЯ, НИ КАКАЯ-ЛИБО ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОФЕРТОЙ В СООТВЕТСТВИИ РОССИЙСКИМ ПРАВОМ, РЕКЛАМОЙ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ. НИ НАСТОЯЩИЙ МЕМОРАНДУМ, НИ ПРОГРАММА ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ И НЕ НАПРАВЛЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. АДА НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА ПРИОБРЕТЕНИЯ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ДОПУЩЕНЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ, ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ И ПУБЛИЧНОМУ ОБРАЩЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 51.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 Г. № 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ). ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ПРОДАЖУ АДА НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ И ПРИОБРЕТЕНИЕ АДА НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ В МЕМОРАНДУМЕ.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОГРАММА ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ ИЛИ ПРОГРАММОЙ ПРИОБРЕТЕНИЯ О ПРОДАЖЕ, ИЛИ ЗАПРОСОМ НА ПРИГЛАШЕНИЕ О ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

 

Программа Приобретения не является предложением о покупке или приглашением делать предложения о продаже ценных бумаг в каких-либо обстоятельствах, в которых такое предложение или приглашение не соответствуют требованиям закона. В тех юрисдикциях, где в соответствии с законодательством о ценных бумагах или иным законодательством Программа Приобретения должна быть направлена лицензированным брокером или дилером, считается, что Программа Приобретения направлена от имени компании «NN Investments» Дилером-менеджером или одним или несколькими брокерами или дилерами, имеющими лицензию в соответствии с законодательством данной юрисдикции. Представление Меморандума или приобретение ценных бумаг ни при каких обстоятельствах не означают, что информация, приведенная в Меморандуме, является актуальной в какой-либо момент после даты сообщения такой информации.

 

Материалы, размещенные на настоящем сайте, были подготовлены компанией «NN Investments» под ее исключительную ответственность. Материалы, размещенные на настоящем сайте, а также любая инвестиционная деятельность в отношении изложенного на нем предоставляется только лицам в Великобритании, которым он может быть передан на законных основаниях в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовая реклама) Приказ 2005 г.; любое лицо, удовлетворяющее данным критериям, далее именуется «соответствующее лицо». Только соответствующее лицо вправе совершать действия в Великобритании на основании опубликованного Меморандума или полагаться на его содержание.

 

В Бельгии материалы, размещенные на настоящем сайте, не распространяются, прямо или косвенно, на лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в соответствии со ст. 10 Закона Бельгии от 16 июня 2006 г. о публичном предложении инвестиционных инструментов и допуске инвестиционных инструментов к обращению на регулируемом рынке (с изменениями и дополнениями) («Закон Бельгии 2006 г.»). Вследствие этого, материалы, размещенные на настоящем сайте, не являются открытым размещением в значении ст. 3 и 6, параграфа 1 Закона Бельгии от 1 апреля 2007 г. о публичных предложениях о приобретении (с изменениями и дополнениями).

 

Соответственно, материалы сайта, информация, содержащаяся в Меморандуме или иной документации или материалах в отношении Программы Приобретения, не были и не будут представлены или одобрены Управлением Бельгии по Финансовым Услугам и Рынкам (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten/Autorité des Services et Marchés Financiers) в соответствии с бельгийским законодательством, применимым к публичным предложениям ценных бумаг. Аналогично, материалы, размещенные на настоящем сайте, а также иные материалы, относящиеся к Программе Приобретения, не могут использоваться с целью их рекламирования, и материалы, размещенные на настоящем сайте, или иные информационные материалы, брошюры или аналогичные документы не могут рассылаться, напрямую или опосредованно, любым лицам в Бельгии, которые не являются Квалифицированными Инвесторами в значении, определенном статьей 10 Закона Бельгии 2006 г., действующими от своего имени, и не могут быть использованы в связи с каким-либо предложением в Бельгии кроме как в соответствии с применимым законодательством.

 

Материалы, размещенные на настоящем сайте, и Программа Приобретения будут адресованы только резидентам Франции, которые (i) являются квалифицированными инвесторами («investisseurs qualifies»), принадлежат к ограниченному кругу инвесторов («cercle restreint d’investisseurs») и в каждом случае осуществляют инвестиции в своих интересах в соответствии с определениями и в порядке, установленном в ст. L.411-2, D.411-1, D.411-2 и D.411-4 Валютного и финансового кодекса Франции, или (ii) оказывают инвестиционные услуги и имеют разрешение на осуществление портфельных инвестиций в интересах третьих лиц или сделок, которые в соответствии со ст. L.411-2-II Валютного и финансового кодекса Франции и ст. 211-2 Постановления Управления Франции по финансовым рынкам не являются публичным предложением. Программа Приобретения подготовлена без учета требований к публичному предложению ценных бумаг во Франции в значении ст. L. 411-1 Валютного и финансового кодекса Франции и Главы I Раздела I Тома II Постановления Управления по финансовым рынкам и поэтому не представлялась на одобрение в Управление по финансовым рынкам. Таким образом, материалы, размещенные на настоящем сайте, не могут быть опубликованы среди неопределенного круга лиц во Франции.

 

Ни материалы настоящего сайта, ни Меморандум не были подготовлены в соответствии с Директивой 2003/71/ЕС («Директива о проспекте ценных бумаг») или любым актом, принятым в соответствии с Директивой о проспекте ценных бумаг, или законодательством Ирландии или любого государства-члена ЕС, а также соглашением ЕЭЗ, которое имплементирует положения Директивы о проспекте ценных бумаг или иных актов в национальное законодательство, а также не были предметом предварительного изучения каким-либо регулирующим органом Ирландии или любого государства-члена ЕС или ЕЭЗ и, соответственно, не могут содержать информацию, которая предусмотрена Директивой о проспекте ценных бумаг или такими законами. Компания «NN Investments» не является финансовым посредником, уполномоченным итальянским законодательством, и ее ценные бумаги не проходили листинг на итальянских регулируемых рынках. Предложение о приобретении ценных бумаг с оплатой денежными средствами, описанное на настоящем сайте, не зарегистрировано и не будет зарегистрировано уполномоченными органами Италии. В равной мере ценные бумаги, являющиеся предметом настоящего предложения о приобретении, не зарегистрированы и не будут зарегистрированы уполномоченными органами Италии. Материалы, размещенные на настоящем сайте, направляются только по требованию инвестора, который напрямую обратится с соответствующим требованием к компании «NN Investments» или ее агентам за пределами территории Италии по собственной инициативе. В отношении Программы Приобретения на территории Италии не проводились какие-либо активные маркетинговые мероприятия и не осуществлялся сбор предложений. Материалы, размещенные на настоящем сайте, и иные материалы, имеющие отношение к Программе Приобретения, являются строго конфиденциальными и не подлежат распространению третьим лицам, кроме тех, кому они адресованы. Инвестор подтверждает, что содержание настоящей оговорки является верным и точно отражает факты, относящиеся к настоящей Программе Приобретения, и согласен следовать положениям о конфиденциальности и нераскрытии информации. Материалы, размещенные на настоящем сайте, относятся, к Привилегированному предложению в соответствии с Правилами Управления финансовых услуг Дубая о предлагаемых ценных бумагах. Материалы, размещенные на настоящем сайте, предназначены для распространения исключительно среди Лиц, определенных в указанных правилах. Такие материалы не подлежат направлению иным Лицам, и такие Лица не могут полагаться на них. Управление финансовых услуг Дубая не несет ответственности за проверку или точность документов в связи с Привилегированным предложением. Управление финансовых услуг Дубая не одобряло какие-либо материалы, размещенные на настоящем сайте, а также не предпринимало каких-либо действий для определения достоверности содержащейся в них информации и не имеет соответствующей обязанности. Потенциальные продавцы Ценных бумаг, в отношении которых действует Программа Приобретения, самостоятельно должны провести необходимые проверки в отношении программы Приобретения. Если содержание материалов, размещенных на настоящем сайте, Вам неясно, Вы должны проконсультироваться с уполномоченным финансовым консультантом. Материалы, размещенные на настоящем сайте, не предназначены для направления и на них не могут полагаться лица, которые являются Частными Клиентами для целей Правила 2.3.5 Свода Бизнес Правил Управления финансовых услуг Дубая. Материалы, размещенные на настоящем сайте, содержат всю иную информацию, требуемую согласно применимому исключению в рамках Привилегированного предложения.